HubSpotのフォームの特長は？作成方法やポイントを解説

HubSpotには、専門知識不要でドラッグ＆ドロップで直感的に作成できるフォーム機能があることをご存知でしょうか。収集した顧客情報は自動でHubSpotのCRMに連携されるため、リード獲得を効率的に行えるようになるのです。

この記事では、HubSpotフォームの特長や作成方法、効果を高めるポイントを解説します。ぜひ参考にしていただき、リード獲得率・CV率アップを目指してHubSpotフォームを最大限に活用しましょう。

「HubSpotのフォーム」とは？

そもそも「HubSpot」とは、インバウンドマーケティングに特化したクラウド型ソフトウェアです。CRM、MA、ブログ、カスタマーサポートなどの機能が提供されており、世界中の多くの企業のマーケティングと営業活動を支援しています。

そのHubSpotの機能の一つ「フォーム」は、リード獲得率の改善が期待できる機能です。この章では、HubSpotのフォームについて詳しく解説します。

フォームが利用できるMarketing HubやContent Hubを検討中の方には、「Marketing+」もオススメです。

HubSpotのフォーム

HubSpotのフォームでは、アンケート、問い合わせ、商品購入などさまざまな用途に対応しています。

「Marketing Hub」や「Content Hub」を導入すると利用でき、フォームの基本機能は無料です。HubSpotのフォームはドラッグ＆ドロップで作成でき、入力エラーが少なく、ユーザーフレンドリーなフォームを簡単に用意できます。

無料プランと有料プランの違い

無料プランと有料プランの具体的な違いは以下をご参照ください。

参考：HubSpot｜価格表

HubSpotのフォームは、基本無料で利用できますが、一部機能に制限があります。

HubSpotフォームの特長

• HTMLやCSSの知識がなくても簡単に作成できる
• 外部サイトにフォームの埋め込みができる
• ユーザーに合わせたアクションをカスタマイズできる
• HubSpot CRMへのコンタクト情報の収集が自動で行われる
• Slackで通知を受け取れる

どれもリード獲得率の向上や管理業務の効率化につながる機能なので、チェックしていきましょう。

HTMLやCSSの知識がなくても簡単に作成できる

HubSpotフォームの最大の特長は、HTMLやCSSの知識がなくても、誰でも簡単にフォームを作成できる点です。ドラッグ＆ドロップでフォームの要素を自由に配置できます。

専門知識がなくてもフォームをスピーディーに作成できるため、本来時間のかかる作業を効率化し、貴重なリソースをほかの業務に充てられるでしょう。

外部サイトにフォームの埋め込みができる

HubSpotのフォームは、コーポレートサイトやオウンドメディアなど、外部のWebサイトに簡単に埋め込めるのが特長です。

フォームを作成した後、埋め込みコードをコピーし、任意のWebページのHTMLに貼り付けるだけで外部サイトに設置できます。

そのため、自社のWebサイトやパートナー企業のサイト、ランディングページなど、さまざまな場所でフォームを活用でき、情報を一元管理できるのです。

ユーザーに合わせたアクションをカスタマイズできる

HubSpotフォームの特長として、フォーム送信後のアクションをユーザーに合わせて自由にカスタマイズできる点も挙げられます。たとえば、フォーム送信後のリダイレクト先を指定することで、ユーザーを適切なページに誘導できます。

また、フォーム送信者に対して自動返信メールの送信が可能です。適切にアクション設定しておけば、ユーザーの問い合わせにすぐに対応でき、エンゲージメント向上につながるでしょう。

HubSpot CRMへのコンタクト情報の収集が自動で行われる

HubSpotのフォームを利用すると、ユーザーがフォームに入力した情報が自動的に「HubSpot CRM」に保存されます。そのため、営業担当者は新しいリードの情報をリアルタイムで確認し、スピーディーにフォローアップできるようになるのです。

HubSpotのフォームとCRMの連携が、効率的なコンタクト情報の管理やリードナーチャリングの最適化を実現してくれます。

Slackで通知を受け取れる

HubSpotフォームをSlackと連携させることで、フォームの送信があった際に通知をリアルタイムで受け取れます。

リアルタイムに通知が届くため、営業担当者やカスタマーサポートチームは、新しいリードの情報や問い合わせ内容をいち早く把握し、迅速に対応できます。

HubSpotフォームの作成方法

1. フォームの作成
2. フォームフィールドの編集
3. フォームフィールド間へのコンテンツ追加
4. フォローアップEメールの作成
5. フォームオプションの設定
6. フォームスタイル設定後のプレビュー
7. フォームの公開

一つひとつの手順を詳しく解説しますので、HubSpotのフォーム機能を使いたい方はぜひ参考にしてください。

1．フォームの作成

HubSpotアカウントにログインし「マーケティング」→「フォーム」を選択します。

右上の「フォームを作成」をクリックします。

フォームのタイプを選択する画面が表示されるので、「埋め込みフォーム」「スタンドアロン（単体）ページ）のいずれかを選択し、次へ進みます。

テンプレートが複数用意されているので、作成したいフォームに近いものがあればテンプレートを使用するのもよいでしょう。ゼロから作成する場合は「空白のテンプレート」を選択します。

【テンプレート例】

• 支払い
  支払いリンクをフォームに追加して、イベント、サービスなどの支払いを回収する
• 登録
  訪問者がサイト、サービス、製品、またはプログラムに登録するためのフォームを追加する
• お問い合わせ
  訪問者が問い合わせしやすくなるようなお問い合わせフォームを追加する
• ニュースレター登録
  最新情報の受信を希望する方のためにニュースメール用登録フォームを追加することで、新たな登録読者を創出する
• サポート
  サポートフォームを追加して、自動的にチケットを生成する
• eBookのダウンロード
  訪問者がeBookなどをダウンロードするためのフォームを追加する
• イベント登録
  ワークショップ、カンファレンス、ウェビナー、イベント用の登録フォームを追加する

今回は、「空白のテンプレート」を選択し、「開始」をクリックします。

2．フォームフィールドの編集

Step1が終わったら、以下のようなフォームのエディター画面が表示されます。

既存のプロパティーを使用する場合

既存のフィールドを使用する場合、設定画面の左側にあるパネルの検索バーで検索するか、表示されているプロパティーから選択しましょう。

新しいプロパティーを追加する場合

新しいプロパティーを追加する場合は、「新規作成」のタブを選択し、追加するフィールドのタイプを選択します。

【フィールドの種類】

• 単行テキスト
• 数値
  
• １つのチェックボックス
• チェックボックス
• ドロップダウン
• 複数行テキスト
• ラジオボタン
• 日付
• ファイル
• ヘッダーテキスト
• 段落（リッチテキスト）
• 画像

「オブジェクトタイプ」「グループ」など、プロパティーの詳細情報を選択します。

「次へ」をクリックして確認画面に移動し、「作成」をクリックします。

無料版HubSpotの場合、新たに追加できるプロパティーは最大10件までです。プロパティーをカスタマイズし、フォームの目的に合わせて設定を進めていきましょう。

3．フォームフィールド間へのコンテンツ追加

HubSpotフォームでは、フォームフィールドの間にテキストや画像などのコンテンツを追加できます。ここでは、段落（リッチテキスト）を追加する場合の方法を説明します。

コンテンツの追加

まず、左側のパネルの「新規作成」から「段落（リッチテキスト）」を選択し、コンテンツを挿入したい場所にドラッグ＆ドロップします。挿入可能箇所は、以下のように点線に囲まれた緑で表示されます。

コンテンツの編集

エディター画面に「これはリッチテキストエリアです。任意のコピーを追加できます」と表示されている箇所をクリックし、左側に表示されたテキストボックスにテキストを入力します。テキストの書式設定や画像の挿入など、自由に編集可能です。

コンテンツの追加は、フォーム全体のデザイン性を高めたり、入力時の注意事項を分かりやすく伝えたりするうえで有効です。

4．フォローアップEメールの作成

HubSpotフォームでは、フォーム送信後に自動でフォローアップEメールを送信する設定も可能です。

画面上部の「自動化」タブを選択し、「フォーム送信後にEメールを送信」をクリックします。

ワークフローを設定できる画面が表示されます。

「Eメールを送信」のステップを選択肢、送付するEメールを選択、または新規作成します。「保存」をクリックすれば設定は完了です。

フォローアップEメールの設定をすれば、見込み客へのスピーディーな対応や、関係構築の促進ができるでしょう。

5．フォームオプションの設定

HubSpotフォームでは、「オプション」タブでフォームの設定を詳細にカスタマイズできます。

オプション設定をしてフォームの使い勝手を向上させれば、より効果的な情報収集が可能になります。おもなフォームオプション設定項目は以下のとおりです。

フォームの目的やターゲット層に合わせて、最適な設定を行いましょう。

6．フォームスタイル設定後のプレビュー

HubSpotフォームでは、作成したフォームのデザインを「スタイルとプレビュー」タブで確認・調整できます。

このタブでは、フォームのテーマや幅、フォント、色などをカスタマイズ可能です。おもなスタイル設定項目は以下のとおりです。

設定が完了したら「テスト」をクリックして、実際の表示を確認しましょう。

フォームのスタイルは、入力内容には直接影響しませんが、企業やWebサイトのブランディングに役立ちます。デザインにこだわることで、ユーザーに好印象を与え、コンバージョン率の向上にもつながるでしょう。

7．フォームの公開

フォームの設定が完了したら、画面右上の「公開」ボタンをクリックしましょう。

公開後は、HubSpotで作成したサイトだけでなく、外部サイトでもフォームの利用が可能です。埋め込みコードや共有リンクを使って、さまざまなサイトでフォームを活用しましょう。

HubSpotフォームを外部サイトに埋め込む方法

• 外部サイトのHTMLコードに埋め込みコードを入力する
• スタンドアロンフォームを作成する

それぞれの手順を詳しく解説します。

外部サイトのHTMLコードに埋め込みコードを入力する

1. HubSpotのアカウントページから「マーケティング」→「フォーム」を選択
2. 新しいフォームを作成するか、既存のフォームを選択
3. 「オプション」タブで、フォーム送信後の処理を設定
4. フォーム編集画面右上の「共有」をクリック
5. ソースコードの下にある「コピー」をクリックし、右上の「公開」をクリック

上記手順の後、取得した埋め込みコードを、外部サイトのHTMLに貼り付ければ、HubSpotフォームが表示されます。

Salesforceキャンペーンに追加する場合は、事前にキャンペーンを選択しておきましょう。また、フォームの分析情報を追跡するには、HubSpotのトラッキングコードをインストールする必要があります。

スタンドアロンフォームを作成する

HubSpotフォームを外部サイトに埋め込む代わりに、専用のURLでアクセスできるスタンドアロンフォームを作成することも可能です。スタンドアロンフォーム作成・共有手順は以下のとおりです。

1. HubSpotアカウントにログインし、「マーケティング」→「フォーム」を選択
2. 新しいフォームを作成するか、既存のフォームを選択
3. フォーム編集画面右上の「共有」をクリック
4. ダイアログボックスで「リンクを共有」タブをクリック
5. 「コピー」をクリックし、右上の「公開」をクリック

これで、フォーム専用のURLが発行されます。上記で発行したURLを共有すれば、ユーザーは直接フォームページにアクセスできます。外部サイトへの埋め込みが難しい場合や、フォームを単独で共有したい場合に有効な方法です。

HubSpotフォーム設定時の5つのポイント

• 入力項目は必要最低限でシンプルにする
• ユーザーが入力しやすい順番で並べる
• フォームの送信ボタンは分かりやすくする
• スマートフォンでプレビューを確認する
• 一度公開すると非公開できない点に注意する

ぜひそれぞれのポイントを参考にしてください。

入力項目は必要最低限でシンプルにする

HubSpotフォームを作成する際は、入力項目を必要最低限に絞ることが重要です。入力項目が多いと、ユーザーは面倒に感じて離脱してしまう可能性が高まります。

名前やメールアドレスなど、本当に必要な情報のみを収集するよう心がけましょう。シンプルで分かりやすいフォームを作成することで、ユーザーの負担を軽減し、コンバージョン率の向上につながります。

ユーザーが入力しやすい順番で並べる

フォームの入力項目は、ユーザーにとって入力しやすい順番で並べることが重要です。フォームの入力項目の順番を最適化することで、ユーザーの離脱率を下げ、コンバージョン率が向上しやすくなります。

具体的には、名前やメールアドレスなど、入力が簡単な項目から順に配置するのがおすすめです。

ユーザーが簡単なステップから始められるようにすることで、入力完了までモチベーションを維持でき、フォームを送信する可能性が高まります。難しい質問や複雑な入力項目がある場合は、できるだけ後半に配置するようにしましょう。

フォームの送信ボタンはわかりやすくする

フォームの送信ボタンは、ユーザーが迷わずに送信できるように、視認性の良いデザインにすることが大切です。

送信ボタンを目立つ色や大きさにすることで、ユーザーの注意を引き付けられます。また、ボタンの文言は「送信」や「申し込む」など、明確で簡潔なものにしましょう。曖昧な表現や長すぎる文言は、離脱率が高まる原因となりかねません。

さらに、送信ボタンはその位置も重要です。フォームの最後や、ユーザーの目に留まりやすい場所に配置することで、スムーズに送信を促せるでしょう。

スマートフォンでプレビューを確認する

現在、PCよりもスマートフォンでWebサイトを閲覧するユーザーが増えています。そのため、HubSpotのフォームがスマートフォンで正しく表示され、使いやすいことを確認することが重要です。

フォームの作成後は、必ずスマートフォンでプレビューを確認しましょう。文字の大きさや配置、ボタンの位置などが、スマートフォンの画面サイズに適しているかどうかを確認します。

また、スマートフォンでの操作性も重要です。タップしやすいボタンのサイズや、スクロールせずに入力できるくらいのフォームの長さなど、ユーザーが快適に入力できるかどうかを公開前にチェックしましょう。

一度公開すると非公開にできない点に注意する

HubSpotのフォームは、一度公開すると非公開にできない点に注意が必要です。フォームを非公開にしたい場合は、Webページからフォームを削除する必要があります。フォームの設定・編集画面では、非公開にするオプションがありません。

フォームを公開する前には、必ず十分にテストを行い、内容を確認することが大切です。また、フォームを削除したい場合は、関連するサイトやページからもフォームのリンクを取り除く必要があります。

まとめ：HubSpotのフォームを活用してCV率を上げよう

HubSpotのフォームは、リード獲得率・CV率向上につながる強力なツールです。フォームを活用する際は、作成方法やCTAボタンデザインのポイントを押さえ、適切に運用することが重要です。

しかし、HubSpotの機能を最大限に活かすには、導入から運用まで、専門的な知識が必要です。SEデザインでは、HubSpotの導入支援から、マーケティング・営業活動の最適化まで、トータルでサポートいたします。HubSpotを活用し、ビジネスの成長を加速させたい方は、ぜひ当社にご相談ください。

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